세계 3대 투자가 짐 로저스가 말하는 성공하는 투자법

 

 

 

 

 

1. 싸게 사서 비싸게 팔아라

 

 

• 당연한 이야기 같지만 많은 투자자가 상승장에만 눈을 돌리고 하락장은 쳐다보지도 않음. 
• '어느 지점이 바닥인가'라는 관점으로 투자 대상을 모색할 것.
• 사람들이 과열된 종목에 열중할 때 그런 사람들이 간과한 저렴한 종목을 찾을 것.
• 아무도 사지 않고, 아무도 입에 올리지 않는 종목들 중 앞으로 폭등할 종목이 숨어있는 법.
• 주식시장이 바닥일 때, 오르기를 기다리기만 하면 이길 수 있음!
• 만약 지금 애플에 투자한다면 크게 수익을 낼 수 없을 것. 
• 싸게 사는 것의 이점은 예상이 어긋난다 해도 크게 손해 보지 않는다는 것. 
• 장래성을 측정하려면 변화의 '촉매'가 있는지를 찾고 그런 변화를 알아차리는 힘을 기를 것.

 

 

 

 

 

 

2. 가치가 있다는 것을 '알고' 있어야 투자에 성공한다

 

 

• 공을 들여서 충분히 조사하고, 생각하고, 연구할 것.
• 그 회사 사람들은 명석한가, 성실한가, 경쟁은 치열한가, 부채가 많지는 않은가 등.
• 재무제표를 꼼꼼히 살피고, 세세한 주석도 놓치지 말 것. 
• '가치가 있다고 생각한다'라는 것만으로는 부족, '가치가 있다는 것을 나는 안다'라고 말할 수 있을 때 투자하라.

 

 

 

 

Jim Rogers

 

 

 

 

 

 

3. 잘 모르는 것에 분산 투자하지 마라

 

 

• 누구나 본인이 잘 아는 분야가 있다: 스포츠, 패션, 자동차 등
• 당신이 어떤 지식을 가지고 있는가에 따라 투자 상품이 달라진다. 
• 분산투자가 리스크가 낮다고는 하지만 분산투자를 하면 큰돈을 얻을 수 없다.
• 항상 본인이 잘 아는 분야를 리서치하고 적절한 시점에 투자해야 크게 수익을 낼 것.

 

 

 

 

 

4. 신문, 결산보고서 등 다양한 곳에서 정보를 입수하라

 

 

• <파이낸셜 타임즈>를 추천.
• 기업의 결산보고서를 살펴보고 가장 먼저 이익률을 확인할 것.
• 현재 이익률이 과거에 비해 갑자기 떨어진 상황이라면 투자할 것 - 일시적이라면 다시 이익률이 올라 주가가 상승하리라 예측되기 때문.
• 이익률이 비슷한 여러 기업 중 고민이 될 때는 '자기자본이익률(ROE)'를 비교할 것 - 수치가 높은 것을 선택.
• 업계지를 읽을 것. 특히 그 업계에 종사하는 CEO들이 반드시 읽는 업계지는 빠짐없이 읽을 것.
• 국가나 지역에 투자한다면 실제로 그 곳을 방문해서 사람들의 생활상을 관찰할 것. 
• 여행을 하며 해당 나라와 도시의 유행이나 흥미로운 현상에 대해 조사해보고 앞으로 다가올 변화에 대해 생각해 볼 것.

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5. 정보를 늘 의심하라

 

 

• 신문보도가 잘못되거나 저널리즘이 대중을 잘못된 방향으로 이끌 수 있음.
• 뉴스와 인터넷 기사 등을 맹목적으로 믿지 말고 본인의 관점으로 파고들 것.
• 다수의 의견에 무조건 따르지 말고 본인의 머리로 생각하고 제대로 확인할 것. 
• 이때 본인에게 유리한 정보만 믿는 것은 위험하니 조심할 것.

 

 

 

 

 

 

6. '안전'이라는 말을 믿지 마라

 

 

• 안전한 투자라는 것은 존재하지 않는다.
• 세상은 항상 변화하기 때문.
• 거품경제가 붕괴하기 전의 일본, 리먼 브라더스 사태 직전에 주택 경기 호황을 누렸던 미국, 닷컴 버블 등을 기억할 것. 

 

 

 

 

 

 

 

7. 기회는 위기 속에 존재한다

 

 

• 위기라는 말에는 위험과 기회의 의미가 함께 담겨있다.
• 위기와 기회는 동전의 앞뒷면과 같다.
• 동일본 대지진 직후 일본 주가가 급격히 내려갔을 때 매수한 후 몇 년 뒤 매도하는 등의 방법.
• 변화가 있을 때 거기서 큰돈을 벌 방법을 찾는 것은 누구나 할 수 있음.
• 변화의 물결에 저항하지 말고 직접 변화를 읽고 자신이 옳다고 생각되는 일을 할 것.

 

 

 

 

 

 

8. 금융 업계가 수익을 내는 시대는 끝났다

 

 

• 2009년 리먼 브라더스 사태 이후 10년 이상 상승세를 타고 있다는 것을 기억할 것. 
• 역사를 비추어볼 때 상승장은 언젠가 반드시 멈춘다. ( *2020년에 한 번 멈췄으니 이제 괜찮으려나^^;;)
• 수십 년 뒤 금융 업계는 여기저기 구멍이 날 것이며 그 후에는 실물경제 시대가 올 것.
• 돈 많은 농민이 힘을 가지는 시대가 다시 한 번 찾아올지도 모름.

 

 

 

 

 

 

9. 군중심리를 간파하라

 

 

• 감정에 휘둘리지 말고 뉴스에 과잉 반응하지 말 것. 
• 거품경제가 일어날 때는 많은 사람이 주식에 손을 대고, 영리한 투자가들은 이때 시장에서 빠져나감 - 결국 주가 폭락으로 이어짐.
• 외국인이 특정 국가에 돈을 쏟아붓기 시작할 때도 손을 떼야 하는 시기.
• 투자에 성공하고 싶다면 군중심리에 휩쓸리지 말 것. 
• 모두 같은 방향으로 투자하고 싶어 할 때는 수요와 공급을 냉철하게 짚어보기.

 

 

 

 

 

 

 

10. 잘못에서 배워라

 

 

• 자신을 너무 믿지 말고 실수에서 배우기.
• 이왕 실수를 한다면 50대보다는 실패에서 일어날 시간과 체력이 있는 20-30대에 저지르는 게 낫다.
• 잘못하는 것을 두려워하지 마라.

 

 

 

 

 

 

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* <짐 로저스의 일본에 보내는 경고>에서 발췌하고 요약한 내용입니다. 문제가 된다면 댓글로 남겨주세요!